Lexware buchhaltung® training

Offizielle Lexware Trainingsunterlage

Erschienen 2022

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doi.org/10.34157/9783648158005
ISBN print: 978-3-648-15799-2
ISBN online: 978-3-648-15800-5
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1–12 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–12
13–14 Anleitung zum Training 13–14
15–24 1 Die verschiedenen Trainingswege und die Sicherung der Daten 15–24
- 1.1 Drei verschiedene Trainingswege
- 1.2 Hinweise zu den Übungen
- 1.3 Belegerfassung je nach Gewinnermittlungsart
- 1.4 Datensicherung – Welche Daten werden gesichert?
- 1.5 Firmensicherung in den Versionen pro und premium
- 1.6 Datenrücksicherung – Wann ist das notwendig?
- 1.7 Datenexport – Welche Daten werden gesichert?
- 1.8 Was ist beim Datenimport zu beachten?
25–36 2 Die Firma anlegen (buchhaltung basis und plus) 25–36
- 2.1 Firmendaten anlegen
- 2.2 Wahl der Gewinnermittlungsart
- 2.3 Das erste Buchungsjahr festlegen
- 2.4 Wahl des Kontenrahmens
- 2.5 Die Soll- oder Ist-Versteuerung einstellen
- 2.6 Belegnummernkreise und DATEV-Unterstützung
- 2.7 Angaben zu Mahnwesen, Kostenstellen, Budgetverwaltung
- 2.8 Angaben des Finanzamts
- 2.9 DATEV-Angaben
- 2.10 Die Firmendaten nachträglich ändern und ergänzen
- 2.11 Übungen zur Eingabe ins Programm
37–48 3 Die Firma anlegen (buchhaltung pro und premium) 37–48
- 3.1 Firmendaten anlegen
- 3.2 Angaben des Finanzamts
- 3.3 Wahl des Kontenrahmens und Angaben zum Wirtschaftsjahr
- 3.4 Wahl der Gewinnermittlungsart und Anzahl der Buchungsperioden
- 3.5 Soll- oder Ist-Versteuerung einstellen
- 3.6 Angaben zum Mahnwesen
- 3.7 DATEV-Unterstützung aktivieren
- 3.8 Das erste Buchungsjahr und die Belegnummernkreise
- 3.9 Angaben zu Kostenstellen und Budgetverwaltung
- 3.10 Firmendaten nachträglich ändern und ergänzen
- 3.11 Übungen zur Eingabe ins Programm
49–58 4 Die Buchungsarten Stapel oder Dialog und die Buchungsmasken 49–58
- 4.1 Unterschied zwischen Stapelbuchen und Dialogbuchen
- 4.2 Umgang mit Stapelbuchungen
- 4.3 Umgang mit Dialogbuchungen
- 4.4 Die Buchungsmasken Stapel- und Dialogbuchen
- 4.5 Die Buchungsmasken Stapel- und Dialogbuchen mit digitalen Belegen
- 4.6 Buchungsmaske Einnahmen/Ausgaben in den Stapel
- 4.7 Finanzkonto einstellen
- 4.8 Buchungsmaske Schnellbuchen in den Stapel
- 4.9 Übungen zur Eingabe ins Programm
59–68 5 Arbeiten mit Belegnummern und Buchungsvorlagen 59–68
- 5.1 Belegnummernkreise anlegen
- 5.2 Belegnummernkreise verwenden
- 5.3 Buchungsvorlagen anlegen
- 5.4 Buchungsvorlagen verwenden
- 5.5 Buchungsvorlagen automatisch buchen lassen
- 5.6 Übungen zur Eingabe ins Programm
69–80 6 Programmeinstellungen überprüfen 69–80
- 6.1 Die allgemeinen Einstellungen überprüfen
- 6.2 Ihre Buchungsmasken einrichten
- 6.3 Arbeiten mit mehreren Buchungsstapeln und Perioden
- 6.4 Arbeit mit Notizen und digitalen Belegen
- 6.5 Allgemeine Einstellungen
- 6.6 Auswahl der Menüpunkte
- 6.7 Automatische Programmaktualisierung über das Internet
- 6.8 Hinweise zur DSGVO
81–92 7 Anfangsbestände erfassen, im ersten Jahr mit der Software 81–92
- 7.1 Welche Anfangsbestände werden wann erfasst?
- 7.2 Hinweis für Einnahmen-Überschussrechner
- 7.3 Belegnummernkreis für Anfangsbestände
- 7.4 Anfangsbestände buchen
- 7.5 Anfangsbestände von Kasse und Bank erfassen
- 7.6 Eröffnungsbilanz vervollständigen, wenn die Vorjahresbilanz vorliegt
- 7.7 Vorteile von Debitoren und Kreditoren
- 7.8 Anfangsbestände erfassen beim Einstieg im laufenden Jahr
- 7.9 Bisher wurde mit einer anderen Software gearbeitet
- 7.10 Übungen zur Eingabe ins Programm
93–106 8 Kassenbelege schnell und effektiv erfassen 93–106
- 8.1 Buchungsmaske und Belegnummernkreis festlegen
- 8.2 Anfangsbestand kontrollieren
- 8.3 Was ist bei Einnahmen-Überschussrechnern zu beachten?
- 8.4 Kassenbelege erfassen
- 8.5 Kontrolle des Steuersatzes
- 8.6 Buchungsvorlagen beim Buchen anlegen
- 8.7 Buchungsvorlagen verwenden
- 8.8 Berichte ansehen – Ihre Buchungen sind noch im Stapel
- 8.9 Berichte ansehen – Ihre Buchungen sind im Journal
- 8.10 Hinweis zu elektronischen Kassensystemen
- 8.11 Übungen zur Eingabe ins Programm
107–118 9 Umgang mit Kontenplan und Steuersätzen 107–118
- 9.1 Konten finden im Kontenplan
- 9.2 Konten finden in der Buchungsmaske
- 9.3 Aufbau des Kontenrahmens – Kategorien
- 9.4 Einstellungen zur Umsatzsteuer – Eigenschaften
- 9.5 Einstellungen zur Gewinnermittlung – Auswertung
- 9.6 Die Kontenbezeichnung anpassen
- 9.7 Konten neu anlegen durch Kopieren
- 9.8 Die individuelle Kontenübersicht einrichten
- 9.9 Regelmäßige Kontenaktualisierung
- 9.10 Übungen zur Eingabe ins Programm
119–130 10 Debitoren anlegen und Kundenrechnungen erfassen 119–130
- 10.1 Die Vorteile von Debitorenkonten
- 10.2 Für welchen Kunden lohnt es sich, ein Debitorenkonto anzulegen?
- 10.3 Was ist bei der Einnahmen-Überschussrechnung zu beachten?
- 10.4 Debitorenkonten anlegen
- 10.5 Angaben im Debitorenkonto ändern oder ergänzen
- 10.6 Belegnummernkreis für Rechnungen
- 10.7 Anfangsbestände von Debitorenkonten erfassen
- 10.8 Kundenrechnungen erfassen
- 10.9 OP-Debitoren und Debitorenkonten ansehen
- 10.10 Kundenrechnungen erfassen – erst nach Zahlungseingang
- 10.11 Übungen zur Eingabe ins Programm
131–142 11 Kreditoren anlegen und Eingangsrechnungen erfassen 131–142
- 11.1 Die Vorteile von Kreditorenkonten
- 11.2 Für welchen Lieferanten lohnt es sich, ein Kreditorenkonto anzulegen?
- 11.3 Was ist bei der Einnahmen-Überschussrechnung zu beachten?
- 11.4 Kreditorenkonten anlegen
- 11.5 Angaben im Kreditorenkonto ändern oder ergänzen
- 11.6 Belegnummernkreis für Rechnungen
- 11.7 Anfangsbestände von Kreditorenkonten erfassen
- 11.8 Eingangsrechnungen erfassen
- 11.9 OP-Kreditoren und Kreditorenkonto ansehen
- 11.10 Eingangsrechnungen erfassen – erst nach Zahlung
- 11.11 Übungen zur Eingabe ins Programm
143–156 12 Kontoauszüge erfassen Teil 1 – Ausgleich von OP-Debitoren und Kreditoren 143–156
- 12.1 Buchungsmaske und Belegnummernkreis festlegen
- 12.2 Anfangsbestand kontrollieren
- 12.3 Die offenen Posten ansehen
- 12.4 Kontoauszug erfassen – Geldeingang/Zahlung über das Feld OP
- 12.5 Teilzahlungen buchen
- 12.6 Zahlung mehrerer Rechnungen
- 12.7 Zahlungen mit Skontoabzug
- 12.8 OP-Listen ansehen
- 12.9 Offene Posten abgleichen
- 12.10 Geldeingang oder Zahlung vor Rechnungserfassung
- 12.11 Übungen zur Eingabe ins Programm
157–170 13 Kontoauszüge erfassen Teil 2 – manuell und online 157–170
- 13.1 Buchungsmaske und Belegnummernkreis festlegen
- 13.2 Geldeingänge und die Umsatzsteuer
- 13.3 Zahlungen und die Vorsteuer
- 13.4 Kontoauszüge buchen – Sonstige Geldeingänge und Zahlungen
- 13.5 Die Summen- und Saldenliste als Kontenübersicht
- 13.6 Alternative – Die Kontoauszüge online abholen und verbuchen
- 13.7 Buchungsmaske – Online-Kontoauszug abgleichen
- 13.8 Abgleich mit offenen Posten
- 13.9 Abgleich mit Buchungsvorlagen
- 13.10 Restliche Positionen verbuchen
- 13.11 Übungen zur Eingabe ins Programm
171–178 14 Splittbuchungen und die Nettobetragserfassung 171–178
- 14.1 Splittbuchungen bei Geldeingängen und Zahlungen
- 14.2 Splittbuchungen als Buchungsvorlagen anlegen
- 14.3 Splittbuchungen bei Rechnungen
- 14.4 Buchungen mit Nettobetragserfassung
- 14.5 Übungen zur Eingabe ins Programm
179–192 15 Die wichtigsten Berichte ansehen und online übermitteln 179–192
- 15.1 Buchungen am Bildschirm ansehen
- 15.2 Berichte drucken oder exportieren – die richtigen Einstellungen
- 15.3 Berichtseinstellungen (basis und plus)
- 15.4 Berichtseinstellungen (pro und premium)
- 15.5 Die Werte in der Umsatzsteuer-Voranmeldung
- 15.6 Die Umsatzsteuer-Berichte mit ELSTER übermitteln
- 15.7 Ihre vorläufigen Ergebnisse im Blick
- 15.8 Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung
- 15.9 Hinweis zur Handels- und Steuerbilanz (pro und premium)
- 15.10 Einnahmen-Überschussrechnung ansehen
- 15.11 Einnahmen-Überschussrechnung mit ELSTER übermitteln
- 15.12 Übungen zur Eingabe ins Programm
193–202 16 Was ist beim Jahreswechsel zu beachten? (buchhaltung basis und plus) 193–202
- 16.1 Ein Blick auf Ihre Vorjahresbestände
- 16.2 Hinweis zur Einnahmen-Überschussrechnung
- 16.3 Ein neues Buchungsjahr anlegen
- 16.4 Anfangsbestände von Kasse und Bank erfassen
- 16.5 Vervollständigung der Eröffnungsbilanz
- 16.6 Mit dem technischen Jahresabschluss die Anfangsbestände übertragen
- 16.7 Technischen Jahresabschluss aufheben
- 16.8 Monat abschließen und wieder öffnen
- 16.9 Übungen zur Eingabe ins Programm
203–214 17 Was ist beim Jahreswechsel zu beachten? (buchhaltung pro und premium) 203–214
- 17.1 Vorbereitungen für den Jahreswechsel – Die Vorjahresbestände
- 17.2 Hinweis zur Einnahmen-Überschussrechnung
- 17.3 Buchungsjahr anlegen und Saldenvortrag aktivieren
- 17.4 Saldenvortrag einstellen und Salden übertragen
- 17.5 Wenige Anfangsbestände zu Beginn des Jahres
- 17.6 Restliche Anfangsbestände übertragen durch Vortragsaktualisierung
- 17.7 Hinweis zur Handels- und Steuerbilanz
- 17.8 Technischer Jahresabschluss
- 17.9 Periode abschließen und wieder öffnen
- 17.10 Übungen für die Eingabe ins Programm
215–224 18 Datenexport über die DATEV-Schnittstelle 215–224
- 18.1 Die DATEV Schnittstelle einrichten
- 18.2 Ein Blick auf Ihre Buchungen
- 18.3 Die beiden Exportmöglichkeiten
- 18.4 Mehr zu den DATEV-Angaben im CSV-Format
- 18.5 Mehr zu den DATEV-Angaben im KNE-Format
- 18.6 Die Exportdateien
- 18.7 Debitoren- und Kreditorenkonten exportieren
- 18.8 Ihre Buchungen exportieren
- 18.9 Die Konten für den Steuerberater hinterlegen
- 18.10 Export mit der Funktion DATEV-Kontenzuordnung
- 18.11 Hinweis zu den DATEV-Steuerschlüsseln
- 18.12 Übungen zur Eingabe ins Programm
225–234 19 Das Mahnwesen nutzen 225–234
- 19.1 Die Angaben im Debitorenkonto prüfen
- 19.2 Die Offene-Posten-Liste prüfen
- 19.3 Mahnfristen in den Firmenstammdaten hinterlegen
- 19.4 Ihre Bankverbindung hinterlegen
- 19.5 Die fälligen Rechnungen auswählen
- 19.6 Die Mahnschreiben erstellen
- 19.7 Das Mahnschreiben anpassen
- 19.8 Die Mahnstufe setzen
- 19.9 Übungen zur Eingabe ins Programm
235–246 20 Den Zahlungsverkehr erledigen 235–246
- 20.1 Die Angaben in den Personenkonten prüfen
- 20.2 Die Offene-Posten-Liste prüfen
- 20.3 Ihre Bankverbindung hinterlegen
- 20.4 Programmeinstellungen für den Zahlungsverkehr
- 20.5 Überweisung oder Lastschrift auswählen
- 20.6 Fällige Rechnungen bezahlen
- 20.7 Gelder von Kunden einziehen
- 20.8 Die Zahlungen automatisch verbuchen
- 20.9 Den Kontoauszug nach der Verbuchung erfassen
- 20.10 Übungen zur Eingabe ins Programm
247–258 21 Arbeiten mit Kostenstellen, Kostenträger und Budgetverwaltung 247–258
- 21.1 Voraussetzungen für die Arbeit mit Kostenstellen
- 21.2 Kostenstellen aktivieren und anlegen in den Versionen basis und plus
- 21.3 Kostenstellen/Kostenträger aktivieren und anlegen in den Versionen pro und premium
- 21.4 Buchen mit Kostenstellen/Kostenträgern
- 21.5 Kostenstellen-Berichte ansehen, Ergebnisse aufteilen
- 21.6 Weitere Kostenstellen-Berichte ansehen, Kosten aufteilen
- 21.7 Zusätzliche Konteneinstellungen in den Versionen pro und premium
- 21.8 Budget erfassen
- 21.9 Soll-Ist-Vergleich ansehen
- 21.10 Übungen für die Eingabe ins Programm
259–270 22 Die E-Bilanz und die Handelsbilanz online übermitteln 259–270
- 22.1 Die E-Bilanz
- 22.2 Stammdaten in der E-Bilanz-Zentrale ergänzen
- 22.3 Die Kontenzuordnung prüfen und manuell anpassen
- 22.4 Die E-Bilanz prüfen und anpassen
- 22.5 Anlagespiegel brutto
- 22.6 Kapitalkontenentwicklung bei Personengesellschaften
- 22.7 Die E-Bilanz online übertragen
- 22.8 Übertragung der Handelsbilanz vorbereiten
- 22.9 EHUG-Datei erzeugen und ansehen
- 22.10 Kontenzuordnung für die Bilanz anpassen
- 22.11 Handelsbilanz veröffentlichen
271–274 Stichwortverzeichnis 271–274
275–275 Die Autorin 275–275

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